أعلنت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، نجاحها في أداء دورها بصفتها المنسق الدولي ومدير الطرح العام الأولي لشركة إم إن تي تك القابضة للاستثمارات المالية، المعروفة باسم «إم إن تي–حالاً»، في البورصة المصرية، والذي بلغت قيمته الإجمالية 7.84 مليار جنيه.
وتم تحديد سعر الطرح عند 24.50 جنيه للسهم، ليصبح أكبر طرح عام أولي في مصر منذ عام 2021 من حيث القيمة الدولارية، وأكبر طرح عام أولي لشركة من القطاع الخاص خلال عقد.
هيرميس: الطرح يعزز مكانة البورصة المصرية ويوسع قاعدة المستثمرين
وقال مصطفى جاد، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن تنفيذ الطرح يمثل محطة مهمة لشركة «إم إن تي–حالاً» وسوق رأس المال المصري، مشيرًا إلى أن الشركة تجمع بين الريادة في قطاعات التمويل الأساسية، ونموذج توزيع هجين مدعوم بالتكنولوجيا، وأداء مالي قوي.
وأضاف أن الصفقة تؤكد قدرة إي اف چي هيرميس على قيادة الشركات الكبرى إلى أسواق المال، من خلال الجمع بين الخبرة التنفيذية العميقة وشبكة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، مؤكدًا اعتزاز الشركة بدعم «إم إن تي–حالاً» في هذه المرحلة المحورية من مسيرة نموها.
اكتتاب مغلق يوفر ما يصل إلى 4 مليارات جنيه
وشمل الطرح بيع 320 مليون سهم عادي مملوكة لشركة «MNT Investments B.V»، بما يمثل 20% من رأس المال المصدر لـ«إم إن تي–حالاً»، من خلال شريحتين، إحداهما للطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين، والأخرى للطرح العام للأفراد.
وعقب إتمام الطرح، من المقرر أن يكتتب المساهم البائع في أسهم إضافية من خلال اكتتاب مغلق بسعر الطرح، بقيمة إجمالية تصل إلى 4 مليارات جنيه، بما يوفر رأسمالًا جديدًا للشركة لدعم المرحلة المقبلة من نموها.
وشهد الطرح مشاركة مؤسسات استثمارية إقليمية ودولية ومحلية، إلى جانب المكاتب العائلية والمستثمرين الأفراد، كما شارك البنك التجاري الدولي وشركة «آر دبليو سي» مستثمرين استراتيجيين في الطرح.
«إم إن تي–حالاً» تخدم 1.9 مليون عميل عبر 25 محافظة
وتتمتع «إم إن تي–حالاً» بمركز قوي في سوق التمويل، إذ تعمل في مجالات التمويل متناهي الصغر، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل الاستهلاكي في مصر.
وتخدم الشركة نحو 1.9 مليون عميل نشط من خلال نموذج توزيع يجمع بين تطبيق «حالاً» وشبكة تضم أكثر من 1,200 نقطة توزيع منتشرة في 25 محافظة.
ويأتي الطرح في وقت يشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الشركات المتاحة للاستثمار في البورصة، وتنويع الفرص الاستثمارية عبر قطاعات جديدة، وتعزيز دور أسواق المال في دعم وتمويل الشركات المصرية.
ظهرت المقالة «إم إن تي–حالاً» تستهدف ضخ 4 مليارات جنيه رأسمالًا جديدًا عقب الطرح بالبورصة أولاً على أموال الغد.
