أعلنت شركة إي إف جي هيرميس إتمام دورها الاستشاري كمدير للطرح والمنسق الدولي المشترك في الطرح العام الأولي لبنك القاهرة، بقيمة إجمالية بلغت 36.37 مليار جنيه، بما يعادل نحو 658 مليون دولار، في أكبر طرح عام أولي مقوم بالجنيه المصري في تاريخ البورصة المصرية.
وباعت شركة بنك مصر، المساهم البائع، نحو 6.86 مليار سهم تمثل 45% من إجمالي رأس المال المصدر لبنك القاهرة، بسعر 5.30 جنيه للسهم، لتصل القيمة السوقية للبنك إلى نحو 80.83 مليار جنيه، بما يعادل 1.46 مليار دولار.
وقالت إي إف جي هيرميس إن الطرح يمثل ثالث عملية طرح عام أولي تقودها في البورصة المصرية خلال 2026، بعد طرح «جورميه إيجيبت» في فبراير الماضي و«إم إن تي-حالاً» في أكتوبر، بما يعزز نشاط سوق الطروحات المصرية.
وشملت الشريحة الخاصة للمؤسسات 6.52 مليار سهم، تمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، بقيمة 34.55 مليار جنيه، وشهدت طلبات اكتتاب بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية إجمالي بلغ 5.95 مرة.
وارتفعت نسبة تغطية الشريحة الخاصة المتبقية، بعد استبعاد مشاركة المستثمرين الرئيسيين، إلى 19.79 مرة، في ظل مشاركة مؤسسات استثمارية دولية وإقليمية ومحلية، من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، و«Sustainable Capital» و«Redwheel» و«واحة كابيتال».
كما سجلت شريحة الطرح العام للأفراد معدل تغطية بلغ 27 مرة، مع وصول طلبات الاكتتاب إلى 49.2 مليار جنيه، بما يعكس قوة الطلب على أسهم البنك من جانب المستثمرين الأفراد.
وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، إن الطرح يمثل خطوة محورية في عودة طروحات الأصول المملوكة للدولة إلى البورصة المصرية، ويعكس تنامي الثقة في قدرة السوق على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.
وأضاف أن إتمام صفقة بهذا الحجم يعكس العمق المتزايد لأسواق رأس المال المحلية، وتجدد إقبال المؤسسات الأجنبية على الأصول المصرية، إلى جانب المكانة المصرفية لبنك القاهرة واستراتيجيته للتحول متعددة السنوات.
وأشار إلى أن الطرح يعد ثاني أكبر صفقة خصخصة في تاريخ مصر عبر طرح عام أولي، وثالث أكبر طرح عام أولي في تاريخ البورصة المصرية، مؤكداً قدرة إي إف جي هيرميس على ربط المؤسسات المصرية برؤوس الأموال العالمية.
ولفت إلى الأداء القوي لعدد من الطروحات السابقة، إذ ارتفع سهم «جورميه إيجيبت» بنحو 40% في أول أيام تداوله خلال فبراير الماضي، فيما صعد سهم «الوطنية للطباعة» بنحو 172% منذ قيده في أغسطس 2025 وحتى الفترة الأخيرة.
كما شهد الطرح الخاص لشركة «إم إن تي-حالاً» تغطية بلغت 11.2 مرة، وارتفعت إلى 19.4 مرة باستثناء المستثمرين الاستراتيجيين، بمشاركة أكثر من 300 مستثمر من أكثر من 10 دول.
وأوضحت الشركة أن إتمام طرح بنك القاهرة يأتي ضمن سلسلة من الصفقات التي تستهدف تنشيط سوق رأس المال المصرية وزيادة مستويات السيولة، مشيرة إلى استعدادها لقيادة طروحات جديدة قبل نهاية العام الجاري وخلال أوائل 2027.
